花旗：重申建滔积层板(01888)“买入”评级 目标价升至125港元
资本洞察者
2024-09-17 23:34:20
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花旗发布研究报告称，重申建滔积层板(01888)“买入”评级，目标价由8.2港元上调至12.5港元。
报告中称，公司将旗下“FR-4层压板”的每张平均售价提高10元人民币。为公司于今年3月中旬因应铜成本上涨，及终端需求改善而上调平均售价后，今年第二次进行的价格调整。考虑到公司5月订单已满，加上平均销售单价通胀的因素，应会继续抵销近期铜成本飚升的影响，该行将建滔积层板2024至2026财年的盈利预测上调24%至37%。
该行预计，建滔积层板的每月出货量将同比增长约30%，意味利用率(UTR)将由2023财年上半年的67%，上升至2023财年下半年的75%，继而于2024财年进一步增加至约90%；毛利率亦将由2023财年的16%，提高至2024财年约20%。
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